Тихим летним вечером ваш ребенок  играет в своей комнате. От игры его отвлекает  чей-то  зовущий голос. Удивленный, он видит перед собой сказочного персонажа - это премудрый червяк Вилли. Он пришел из  волшебной страны Зеркалии, чтобы поведать свою историю.

 

Дело в том, что магия в его стране и все её жители существуют благодаря дереву мудрости. Дерево погибает, а его единственно зернышко, возрождающее волшебство похитила злая ведьма Моргана. Она хочет одна обладать магической силой, погубить волшебный мир и его обитателей. Спасти страну  может только ребенок, смелый и не боящийся высоты. 

 

Так, ребенок и премудрый червяк отправляются в магический мир, где каждый обладает особенной силой.  А  так как все дети немного волшебники, то для того, чтобы  совершать чудеса, нужно просто потренироваться. Уроком магии становится создание предметов из воздуха силой мысли. И пусть не все получается складно, но это лишь первый, немного неудачный опыт ребенка в роли волшебника - уверяет Вилли.

 

Потренировавшись в волшебстве, герои двигаются дальше. Первыми, кого встречают они на своем пути, оказываются Валлаби. Это волшебные обитатели Зеркалии, жизнь которых омрачает то, что они слишком друг на друга похожи. Тут юный герой вызывается помочь. В благодарность за помощь Валлаби рассказывают, что Моргана живет высоко в небе, в своем замке, а долететь туда можно на шарожабле. Оружие против колдуньи  можно добыть только у чудака Омнимбуса также живущего на облаке. 

 

Герой  поднимается в небо. Шарожабль доставляет его до облака, на котором живет Омнимбус. Чудак оказывается добрым на вид, но нет никакой возможности попасть на его облако. Ребенок вспоминает все, чему учил его премудрый червяк, закрывает глаза, шагает с шарожабля, и по воздуху доходит до Омнимбуса. Чудак удивлен, он объясняет, что только смелый мог добраться до него. Он отдает герою музыкальную шкатулку, ее звуки способны победить ведьму.

 

И вот перед юным героем замок ведьмы Морганы. Чтобы попасть туда незамеченным он вновь применяет силу волшебства, и становится невидимым. В замке ведьма готовит зелье, у нее под колпаком хранится зернышко. Ей остается только сварить зернышко и съесть, чтобы Зеркалия навсегда исчезла. Она замечает юного волшебника и возвращает ему видимость. После чего насылает на него заклинание и заключает  в клетку. Но герой достает шкатулку, звуки музыки лишают ведьму ее чар, клетка рушиться. Ребенок забирает зернышко и возвращается в волшебный лес. Там его ждут премудрый червяк и остальные жители Зеркалии.

 

С ними он сажает зернышко, на месте которого тут же вырастает новое волшебное дерево. Зеркалия спасена, а юный герой справился со всеми испытаниями. Жители благодарят героя и дарят ему одно из волшебных зернышек. Теперь ребенок  будет помнить о своих приключениях, и о том, что волшебство всегда рядом, нужно только хорошо представить и по-настоящему захотеть.